73。南京•明故宫机场
字幕：1949年4月1日南京
李宗仁等官员欢送张治中、邵力子、黄绍竑、章士钊、李蒸、刘斐等组成的国民政府和谈代表团上飞机。
74。北平•六国饭店两党谈判地点
双方刚坐定。
周恩来板起面孔严肃质问：“张将军，你为何离南京前，还要去溪口，会见首要战犯蒋介石？”
张治中蓦然一惊，感到意外，欲解释。
周恩来：“这种做法，完全是为了加强蒋介石的地位，混淆视听，破坏和谈。”
张治中想制止：“周先生，你”周恩来：“你不用解释，说明蒋介石下野是假的，他还在幕后操纵！”
张治中：“没想到恩来先生，当头一棒呀！”
周恩来：“我们是跟南京政府的代表谈判，不是跟蒋介石的代表谈判！”
张治中变得沉着：“去溪口，既不是蒋介石叫我去的，也不是李宗仁派我去的，是我自己要去的。”
周恩来余怒未消：“那你的诚意何在？”
张治中：“蒋介石虽然下野，还有实力。虽然我们接受了毛泽东的八条作为和谈基础，但蒋介石究竟同意到何种程度，我去摸个底，对会谈没有坏处。”
周恩来：“蒋介石已不是总统，为何要听他的意见？”
张治中：“他虽不当总统，还是国民党总裁，我们代表团，除章行老外，都是国民党员，去看一下何妨？再说，蒋介石一再向我表示，愿意和平，愿意终老是乡，我们谈判的第一条涉及到他，听听他的想法，也理所应当嘛。”
周恩来：“蒋介石是发动内战的首犯，我们不能接受由蒋介石导演的假和谈。”
张治中把手一摊，站了起来：“恩来先生一再迁怒，我们到底谈，还是不谈？”
75。颐和园昆明湖畔
毛泽东由周恩来陪同接见张治中。
毛泽东紧握张治中的双手：“文白先生，听说恩来给你个下马威。”
张治中：“我们是梁山兄弟，不打不成交。”
毛泽东：“我去重庆谈判，住在你家，照顾得无微不至，谢谢你啊！”张治中：“我只不过是略尽地主之谊而已。”
毛泽东诚恳地：“在这里住旅馆方便吗？有什么需要和意见，请随时告诉恩来同志。”
张治中看了一眼周恩来：“生活安排得很好。”
毛泽东：“谈得怎样？”
张治中：“分歧是难免的，慢慢谈吧。”
毛泽东：“是的，国共两党从第一次合作到现在，分分合合，经过无数次商谈，就看双方的诚意。”
张治中：“两党斗争了20多年，谁是谁非一时难以算清，战争罪犯和战争责任问题是否暂时搁置，静待历史公断？”
毛泽东：“重庆谈判你是亲身参加的，是谁撕毁了这些协议，发动了战争，你比别人都清楚。完全回避这些，全国人民是不会同意的。”
张治中：“战犯和首恶元凶的字眼儿，让所有人都接受，很难。”
周恩来：“文白先生，不同意直呼蒋介石的名字。”
毛泽东：“措辞可以灵活些。不管是谁，只要他幡然觉悟，确有事实表现，都可以给予宽大的待遇。”
张治中：“现在双方隔江对峙，希望流血惨剧到此为止，国共双方化干戈为玉帛。”
毛泽东：“至于何时渡江，双方代表团可以协商。”
张治中：“你稍等一下，我给你带来两条烟。”他转身向车子走去。
毛泽东趁机向周恩来交待：“给张将军在北平找一套好房子。”
周恩来：“主席的意思是？”
毛泽东：“他在北平要有个家。”
周恩来：“主席想留下他来？”
毛泽东：“不管谈判结果如何，整个代表团都要争取留下来！参加政治协商会议。”
周恩来会意地点头。
76。苏联•克里姆林宫斯大林办公室
一位苏军高级将领在讲解中国内战的态势：“中共已经控制了长江以北的地区。现在，他们正准备渡江，进军江南。江南有美、英诸国的利益，因此，极有可能导致美国出兵干涉。”
外交部长莫洛托夫：“波茨坦协定是承认美国在华利益的。美国如果出兵，将会危及东亚和平，更会危及中共现在控制的地区，当然也会波及我们的安全。”
斯大林抽着烟斗，喷吐烟雾，看着地图，低下头去，踱步沉思后：“我们不能代替中共决策，但可以把我们的看法告诉他们，就目前形势而言，和平谈判，划江而治，是明智的选择。”
77。北平香山中央保卫处门前
李克农驾着吉普车，旁边坐着阎长林飞奔双清别墅而来。
阎长林：“李部长，炸弹就在厕所里。”
车轮如飞。