佛罗多和山姆又再度回到床上，沉默地休息了片刻，身旁的人类则是忙着处理跟随新的一天到来的工作。过了不久之后，他们又送上清水让他们盥洗，并且带他们来到另一张打理好的餐桌边。桌旁有三个人的位置，法拉墨和他们一起用早餐。自从前天的战斗之后，他就未曾阖眼，但看来并没有疲态。当三人吃完早餐之后，一起站了起来。
“愿你一路不受饥饿所扰！”法拉墨说：“你们的补给实在不是很多，所以，我又命令部下将一些适合长途旅行的食物放进你们的行李中，当你们还在伊西立安之中的时候，就不会有饮水的问题；但是，千万别饮用伊玛拉德魔窟──活死谷中流出的泉水，你们必须切记这一点。我所有的斥候和哨兵都已经回来了，有些甚至曾潜到魔多大门前。他们都现了一个奇怪的迹象，四处都空无一人，道路上没有任何移防的迹象，也没有脚步声、号角声或是弓弦声，无名之地似乎在等待些什么。我不知道这代表了什么意思。但是似乎一切就快有了定论，风暴将临，趁这个机会赶路吧！如果你们准备好了，就马上出。太阳很快就会驱赶走阴影的。”
旁人将哈比人的背包送了上来（比之前重了一些），另外还有两柄打磨过的坚固手杖，底端包着生铁，上面还有着紧紧绑覆的皮绳。
“我没有什么适当的礼物，可以送给即将分别的你们，”法拉墨说：“但是，请你收下这些手杖。它们对于在野外行走的人或许有些帮助。白色山脉中的居民经常使用这种手杖，不过，这是我们刚为了配合你们的身高所削出来的。它们是用美丽的拉比西隆树所打造的，也是刚铎的木匠最爱用的木材，我们对它加上了寻找和物归原主的功效，愿这功能在黑暗的大地中并不会完全失效！”
哈比人深深一鞠躬。“您真是太客气了！”佛罗多说：“半精灵爱隆曾经说过，我会在路上找到出乎意料之外的友谊。我的确没有料想到会有你这样的情谊，能够获得你的友谊，就足以将邪恶转为善良。”
他们终于已经做好了出的准备。咕鲁被从某个藏身的洞穴中带了出来，他似乎比之前冷静多了，只是，他依旧躲在佛罗多身边，不敢面对法拉墨的目光。
“你的向导必须蒙上眼罩，”法拉墨说：“但我特许你和你的仆人山姆魏斯不用这样做。”
当他们走上前要罩住他眼睛时，咕鲁出吱吱声，紧抓着佛罗多不放。佛罗多接着说：“请把我们三个人的眼睛都遮住，最好先遮我的，或许这样他才会明白我们没有恶意。”
他们照做了，被领着离开汉那斯安南的洞穴。在那之后，他们通过了许多的走道和阶梯，感受到晨间清新的空气吹拂在脸上；他们继续被蒙住眼，又上上下下了一段时间。最后，法拉墨命令众人将他们的眼罩除去，他们又再度站在树林中。在这里听不到瀑布的声音，因为他们现在眼前是一座小溪流过的山谷，他们可以看见西方有光芒穿过树林，仿佛世界突然到了终点，众人面对着空旷的天空。
“我们在此必须分离了，”法拉墨说：“如果你愿意接受我的忠告，你们最好还不要往东走，你们可以直接往前走，这样至少还有很长的一段距离可以在森林的掩蔽之下。在你的西方是一座巨大的山谷，有些地方十分陡峭，有些地方则是相当的和缓，靠着悬崖边和森林的边缘走。我想，在你们刚开始赶路的时候可以在白天前进，这块土地处在一种虚伪的安祥中，所有的邪恶都暂时离开此地。再会了，好好保重！”
他照着同胞的习俗拥抱两名哈比人，将手放在他们的肩膀上，亲吻着他们的额头。“请带着所有善良之人的祝福离开这里！”他说。
他们以最虔敬的姿态深深一鞠躬，然后法拉墨转过身，头也不回地带着两名侍卫走到一段距离之外。他们惊讶看着这些披着绿衣的人们，竟可以用这么快的动作前进，几乎一眨眼的功夫就消失了。法拉墨之前所站立的位置显得空荡荡的，彷佛渡过了一场幻梦一般。
佛罗多叹了一口气，转头继续往南前进。仿佛为了嘲讽之前所有的礼仪一般，咕鲁正在树根底下挖掘着泥巴。“肚子又饿了？”山姆想道：“我们该出了！”
“他们终于走了吗？”咕鲁说：“这些可恶的臭人类！史麦戈的脖子还很痛，是的，好痛。我们走吧！”
“是的，我们走吧，”佛罗多说：“不过，如果你只会批评那些对你宽宏大量的人，那不如还是闭嘴吧！”
咕鲁说：“好主人！史麦戈只是在开玩笑，他最会原谅人了，是的，他最会了，即使好主人的小骗局也是一样。喔，是的，好主人，好史麦戈！”
佛罗多和山姆没有回答。他们扛起背包，拿起手杖，走进伊西立安的森林。他们这次沿路休息了两次，同时也取用法拉墨替他们准备的食物：干果和腌肉，足够他们吃很多天，还有能保存一段时间的新鲜面包。咕鲁则是什么都没吃。
太阳升起，在众人不注意的时候越过头顶，又悄悄地往西方落下。从西方投射来的光芒变得略带金黄，他们一直走在绿色的庇荫中，四周一片寂静，鸟儿似乎都飞得远远的，或是不敢出声。
黑暗提早降临到这沉默的森林中，在夜色完全笼罩大地之前，他们就疲倦地停了下来，因为，他们已经从汉那斯安南走了过二十一哩以上的距离了。
佛罗多躺在一棵老树的树根上沉沉睡去，山姆则是没有那么放心，他醒过来许多次，但都没有现咕鲁的行踪。在其它人一准备休息之后，咕鲁就立刻溜走了，他也没有交代到底是准备在附近的地洞中睡觉，还是准备四处找东西吃。
不过，天一刚亮，他就跑了回来，叫醒所有的同伴。
“快起来，是的，快起来！”他说：“还要往东往南走很远，哈比人必须快一点！”
第二天和前一天过的几乎没有什么两样，唯一的差别是那种沉默的感觉变得更深沉了，空气变得更凝重，树下开始有种让人呼吸紧迫的感觉。彷佛远方开始有雷雨在凝聚。咕鲁经常停下脚步，嗅闻着空气，他会自言自语，并且催促大家赶快前进。
等到他们来到了跋涉的第三阶段时，下午已经快要过完了，森林变得比较开阔，树木也都变得更大、更松散了些。高大的冬青树矗立在宽广的草原上，中间还间或穿插着白杨木，以及一些刚冒出绿芽的古老橡树；草地上则是散布着白屈菜和银莲花，白色和蓝色的花瓣都闭了起来，陷入沉睡之中。在草地上还有许多盖满了落叶的地方，中间生长着风信子，它们小小的钟型花朵已经开始穿透这些落叶，茂盛地生长着。四周看不见任何的飞禽走兽，不过，在这些空旷的地方，咕鲁会变得相当害怕，他们现在必须小心翼翼地走着，从阴影中躲到另一个阴影内。
光线很快的开始消逝，他们这才走到森林的边缘。他们坐在一株苍老的橡树底下，看着它伸出纠结的树根攀爬于悬崖边。他们眼前则是一个深邃、幽暗的山谷，在另外一边，森林又再度茂密起来，在暮色下透露出灰蓝色的光芒，继续往南边延伸。在他们的右边，刚铎的山脉在火红的天空下反射着光芒；左边则是无尽的黑暗，那是魔多的高墙，狭长的山谷就正是穿破那黑暗，极端倾斜地落入安都因的河谷中。山谷底部有一道激流，在这一片寂静中，佛罗多可以听见底下传来水流撞击岩石的声音，在附近则有一条道路蜿蜒而下，切穿没有任何夕阳的光芒可以照到的灰色迷雾中。佛罗多认为远远的似乎看见有些古老的高塔和残破建筑，隐隐漂浮在那一片迷雾中。
他转过身问咕鲁：“你知道这是哪里吗？”他说。
“是的，主人，危险的地方。这是通往月之塔的道路，主人，通往河边的那座废墟都市。那座废墟都市，是的，非常危险的地方，到处都是敌人。我们不应该接受人类的建议，哈比人已经离那条道路很远的距离。现在必须往东走，走那边。”他对着黑暗的山脉挥舞着细瘦的手臂。“我们不能走这条路。喔，不行！残酷的人会从塔中往这边走。”
佛罗多低头看着那路，至少，目前路上没有任何的旅客。它看起来十分的孤单，一路通往云雾中的废墟。不过，空气中有股邪恶的感觉，仿佛似乎有什么隐而不见的邪恶事物在搞鬼。佛罗多看着远方夜色中的高塔，不禁又打了个寒颤，底下的水声似乎变得十分冰冷而残酷，那是魔窟都因河的声音，来自死灵之谷的邪恶之河。
“我们该怎么做？”他说：“我们已经走了这么远的距离，我们应该在那边的树林里面找个可以躲起来的地方吗？”
“躲在黑暗中一点用也没有，”咕鲁说：“哈比人现在必须靠着白天来隐藏行踪，是的，白天。”
“喔，拜托！”山姆说：“即使我们必须半夜起床，现在也得先休息一下。如果你知道怎么走，眼前还会有很长一段时间天不会亮，你可以带我们走相当长的距离。”
咕鲁不情愿地同意了，他朝着森林的方向转去，沿着森林的边缘往东走了一段距离。他不愿意在这么靠近邪恶之处的路边休息，因此在经过一番争执之后，他们全都爬上一株大橡树，在它分岔的枝丫上睡了起来，不只可以有效地隐藏行踪，躺起来还蛮舒服的。夜色降临，在树叶之间也变得完全黑暗。佛罗多和山姆喝了一点水，吃了一些面包和干果，咕鲁则是立刻蜷缩起来，开始睡觉，哈比人完全没有阖眼。
在咕鲁醒过来时，可能已经过了半夜，两名哈比人都现到他目光灼灼的看着他们。他倾听了片刻，闻了闻，这正如同他们所注意到的一样，似乎是他探测时间的方式。
“我们休息够了吗？我们睡饱了吗？”他说：“走吧！”
“我们没休息够，我们也没睡饱，”山姆抱怨道：“但我们还是必须跟着你走。”
咕鲁立刻从树上跳了下来，四肢着地，哈比人们则是慢慢地爬下来。当他们再度回到地面之后，咕鲁立刻领着他们往东走，踏入那块黑暗的大地。他们看不见什么东西，因为夜色极端的深沉，他们在被树根绊到之前几乎无法现它们的存在。地面变得越来越崎岖，行走在其上也变得更为困难，但咕鲁似乎一点也不受影响。他领着两人穿过杂草和树丛，有些时候还可以绕过某个幽暗的深坑或是地堑，有时则是走进伸手不见五指的溪谷而又再度走出。不过，在这段过程中，他们都一直持续地往下坡走，每一个斜坡都变得更长、更陡。当他们第一次休息的时候，回头依稀可以看见原先离开的森林，如同一块广大的阴影一般横躺在大地上，如同黑夜中的黑夜一般漆黑。最后，咕鲁转过身对哈比人说：“很快就要天亮了，哈比人动作必须快一点，在这些地方最好不要待在空旷处。动作快！”
他加快脚步，其它人疲倦地紧跟在后。很快的，他们就开始爬上了一块高出来的丘陵，上面大半长满了荆豆和越橘树，以及矮而锐利的荆棘；不过，偶尔也可以见到许多焦黑的开阔处，布满近来的野火所留下的疤痕。当他们越来越靠近丘顶时，荆豆树丛也变得越来越密集，他们看起来非常的苍老、高大，靠近地面的地方看起来有些枯瘦憔悴，但上方则依旧十分壮硕，上面绽放着许多在微光中散布着光明的黄色花朵，在暗夜中飘送着幽香。这些树丛高大到可以容许哈比人直接走在树下，踏在那些干燥的土地上。
在这个宽广的山丘另一边，他们继续前进，并且借着荆棘丛来隐藏自己的行踪。这些荆棘由于生长得太过靠近地面，甚至又被四处生长的欧石南茎给盖了过去。在这一团纠结里面竟然别有天地，出现一块广大的空地，地上铺满了掉落的树枝和杂草，顶上则是盖满春天的新叶和新芽。他们在这块空间中躺了片刻，疲倦得无力进食，只能看着顶上的缝隙，注意着天色缓慢改变。
但是白天迟迟不肯降临，只有一个死气沉沉的褐色黎明出现在他们面前。在东方低垂的云朵之下，是暗红色的天空，这并非是曙光的颜色。在眼前苍茫的大地上，伊菲尔杜斯黑暗的身影似乎对他们皱着眉头，而那笼罩在暗夜之中模糊的形体，也在那暗红光芒的辉映之下显得格外邪气逼人。在他们的右边，是一块高大的山壁，在阴影中显得格外黑暗。
“我们接下来该怎么走？”佛罗多问道：“魔窟谷的开口，是否就在那团黑暗之中？”
“我们需要这么早就担心吗？”山姆说：“我们今天白天应该不会再赶路了吧？我甚至连这是不是白天都不知道！”
“或许不会，或许不会，”咕鲁说：“但我们必须赶快到达十字路口。是的，到十字路口。就在那边，是的，主人。”
魔多出的暗红色光芒慢慢的消失了，东方接着冒出大量的云气，让曙光也变得十分黯淡。佛罗多和山姆吃了一些食物，躺了下来，但咕鲁则是十分不安分。他不愿意吃他们的食物，只是喝了一点水，然后，他就在树丛中喃喃自语的嗅来嗅去，接着，他就突然消失了。
“我猜是去找东西吃了，”山姆打着哈欠说。这次该他先睡，他很快就陷入梦乡。梦中他以为自己又回到袋底洞的花园，似乎在找些什么东西；但是他背上背着一个沉重的包袱，让他直不起腰来。不知道怎么搞的，这花园看起来似乎杂草丛生，非常凌乱，荆棘和野草也从围栏边开始恣意蔓延过来。
“我知道这都是我的工作，可是我好累啊，”他一直不停地说着。突然间，他想起自己要找什么东西。“我的烟斗！”他大喊一声醒了过来。
“蠢蛋！”他对自己说。当他张开眼睛时，还搞不清楚自己为什么会躺在花园里面。“烟斗一直都在背包里面！”然后，他才现自己的烟斗或许是在背包中，但身上却没有任何的烟草，而且，他离袋底洞更不知道有几百哩之远。他坐了起来，四周似乎毫无光明，主人为什么让他一路睡到晚上，却没有醒叫他呢？
“佛罗多先生，难道你没睡觉吗？”他说：“这是什么时候了？看起来很晚了！”
“不，没有很晚，”佛罗多说：“但是，天色却是越来越暗，依我的判断，现在甚至还没中午，你也才不过睡了三个小时。”
“不知道生什么事情了，”山姆说：“有暴风雨要来吗？如果是这样，这可能是我这辈子看过最猛烈的暴风雨。真希望我们能够找个深坑躲起来，而不是就在树丛里面睡觉。”他倾听着四周的声音。“那是什么？是雷电，还是鼓声什么的？”